Продажи в
CRM-системе
IP-телефония
облачная АТС
Управление
проектами
Help Desk
для клиентов
Интеграция с приложениями
Интегрирование с соц. сетями (Facebook, ВКонтакте, Twitter)
Общие сведения
Telcom позволяет отправлять письма покупателям и выполнять импорт сведений из сети VK (не больше 20 писем за раз). Также даёт возможность просматривать сведения из страницы заказчика в различных интернет-сообществах. В качестве модуля аутентификации применяется HybridAuth.
Поддерживаемые направления:
- VK – отправка и импорт писем;
- Twitter – создание вида твита, псевдоним пользователя и текст;
- Facebook – только отправка почты.
Настройка плагина
Для нормальной работы необходимо сразу иметь профили из социальных сетей, если их нет, тогда нужно будет зарегистрироваться.
Регистрация программы в VK проходит в такой очерёдности:
- авторизация;
- переход по адресу https://vk.com/dev;
- нажатие на модуль «Создать приложение»;
- введение наименования и выбор в качестве «Standalone»;
- изменение в меню настроек на «Приложение включено и отображение всем», активирование Open API, указание «Адрес ресурса» и «Базовый домен», согласно значениям заданных в Telcom.
Регистрация программы в Facebook выполняется в такой последовательности:
- авторизация;
- переход по адресу https://developers.facebook.com/apps;
- нажмите на кнопку “Зарегистрироваться” или “Начать”
- заполнить поля приложения и нажать на функцию «Сохранить изменения»;
- Важно помнить значения «Идентификатор приложения» и «Секрет приложения»;
Регистрация программы в Twitter осуществляется по таким шагам:
- авторизация;
- переход по адресу https://dev.twitter.com/apps;
- нажатие на модуль «Create New App»;
- заполнение полей, в модуле «Callback» занести сведения от месторасположения в Telcom, а в «Website» – адрес компании. После успешного формирования на вкладке «Keys and Access Tokens» записать значения полей «Consumer Key», «Consumer Secret».
Изменение настроек в Telcom проходит в таком ключе: потребуется зайти на главное меню «Настройки», кликнуть «Интеграция» и выбрать модуль «Сообщения» и в правом верхнем углу кликнуть на «Изменить», после занесения всех сведений выбрать «Сохранить».
В поля вводятся лишь те сведения, которые были даны при формировании приложения в интернет-сообществах. Например, для VK нужно будет заполучить «access token». Тогда потребуется:
- пройти по адресу – https://oauth.vk.com/authorize?client_id=YOUR_APP_IDD&scope=offline,messages&redirect_uri=https://oauth.vk.com/blank.html&display=wap&response_type=token, и вместо YOUR_APP_IDD установить своё значение ID, от ранее сформированного приложения;
- в образованном окне пройти аутентификацию от чего имени будут отсылаться письма, далее открыть доступ программы к аккаунту. После чего произойдёт перенаправление на другую веб-страницу https://oauth.vk.com/blank.html, где можно будет скопировать access token и установить в специальное поле в настройках.
Отправление писем – сообщений из CRM
Для отправки письма-сообщения потребуется выбрать определённую запись в «Контактах», «Обращениях» или «Контрагентах», кликнуть на «Отправить сообщение». В образованном окне занести текст и указать URL заказчиков или покупателей, на которых будут отправляться письма – «Facebook URL», «Twitter URL» и прочее.
Журнал истории отправленных писем-сообщений
Такая функция будет доступна в модуле «Сообщения» в детальном виде карточки. При её нажатии образуется окно с информацией: текст, время, статус, кому предназначено и привязано это письмо.
Импортирование данных из профиля в интернет-сообществах
Просмотр или загрузка сведений из профилей пользователей интернет-сообществ доступны при условии изменения данных записей в модулях «Контактов», «Контрагентов» и «Обращений». Чтобы начать импортирование информации, нужно выполнить следующее действие:
- выбрать «Импорт»;
- в образованном окне занести адрес страницы зарегистрированного пользователя сообщества (если пользователь окажется не аутентифицированный, тогда откроется другое окно, предназначенное для выполнения регистрации);
- кликнуть на модуль «Загрузить».
Все данные из соцсетей заполняются в пустые поля к карточке заказчика или покупателя, и тут же записываются в базу системы, поэтому нет необходимости кликать на модуль «Сохранить».
Импортирование писем-сообщений из соцсетей
Такая функция позволяет выполнять загрузку последних писем (не больше 20), не находящихся в системе Telcom CRM. Чтобы начать импортирование, нужно кликнуть на модуль «Получить сообщение из VK». Если пользователь авторизован, тогда загрузится окно с письмами, в противном случае, потребуется пройти авторизацию в сети.
Интеграция с 1С при помощи Commerce ML
Основная информация
Telcom даёт возможность осуществлять обмен коммерческой информацией заказами и контрагентами, а также позволяет обновлять данные о товарах.
К примеру, наименование продукции начинается с заглавной буквы, это будет означать принадлежность к платформе Telcom, а если с маленькой, тогда к 1С.
Синхронизация обмена
Настройка в платформе Telcom
Подобная функция даёт возможность включения или отключения обмена сведений с программой 1С. За такое расширение отвечает модуль SPCML Connector. Потребуется совершить определённые действия:
- зайти в главное меню;
- перейти в настройки;
- выбрать пользовательский доступ;
- в открывающемся окне нажать «Менеджер модулей», и поставить галочку напротив значения «Обмен по CommerceML».
Настройка в 1С
Для наладки потребуется совершить такие действия:
- сформировать узел обмена с ресурсами;
- задать категорию обмена сведениями – установить наименование, а также выбрать необходимое значения выгрузка товара или обмен заказами. Выделить опцию отгрузка на ресурс и в настройках указать URL, где находится платформа Telcom, далее к адресу нужно будет добавить путь /1c_exchange.php. После чего в полях задать логин, внести пароль и ключ, который можно получить в настройках учётного профиля. Если имеется необходимость для постоянного обмена данными в контроле выгрузки нужно поставить значение «Полная выгрузка» или «Изменённые объекты»;
- настроить выгрузку товаров – выбрать из реестра имеющуюся организацию, к которой относится список, в таблице перечня обозначить загружаемые каталоги в Telcom, также по необходимости можно будет провести наладку группы выгружаемых товаров из каталогов с помощью функции «Настроить отбор»;
- задать обмен заказами – кликнуть на вкладке «Основные настройки обмена заказами» и занести сведения в поля согласно указанному описанию (дополнительные реквизиты документа, вид категорий, единица измерения, соглашение, организация, менеджер).
- Далее перейти на вкладку «Дополнительно» и поставить галочки на «Проводить документы» и «Вести нумерацию по данным сайта». В поле «Соответствие статуса заказа» заносятся значения, соответствующие этим особенностям.
Осуществление обмена
Если не проведена автоматическая наладка обмена сведениями с платформой Telcom, потребуется в окне «Узлы обмена с сайтом» выбрать из списка соответствующую запись и в правом углу страницы нажать на модуль «Все действия». Далее из выпадающего окна навести на «Выполнение обмена данными» и нажать на «Выполнить обмен».
Чтобы просмотреть результат и время, нужно пройти в «Журнал обмена», который находится в модуле «Все действия», далее выбрать «Выполнение обмена данными» и кликнуть на «События загрузки или выгрузки».
Итог обмена товарами
Результаты обменов товарами
Подобным обменом будет считаться обновление имеющихся и формирование новых товаров в платформе CRM.
При выгрузке из 1С в систему Telcom произойдёт обновление следующей информации:
- изменение сведений каталога;
- количество товара на складе;
- стоимость за единицу;
- данные об НДС.
Результаты обменов заказами
Подобным обменом будет считаться:
- отправка заказов из системы Telcom в 1С, которые были изменены ранее при осуществлении операции;
- изменение сведений по заказам и контрагентам по полученной данным с 1С.
Если заказ был отредактирован во время осуществления обмена, тогда при последующей процедуре не будет происходить выгрузка.
Особенности обмена 1С с платформой
Специфика обмена с 1С
- При выполнении данного процесса в программе отображаются исключительно заказы, изменённые после обмена с 1C, совершённого последний раз.
- Статус заказа нельзя будет изменять в самой платформе, если какой-то из документов привязан к 1С.
- Система позволяет выгружать сведения находящиеся в Telcom.
- Соответствие заказов платформы с программой проводится по уникальному генерируемому номеру.
- Нумерация заявок в 1С происходит только по полученным сведениям из системы.
- При приёме пустого значения в обращениях оно будет распознаваться в 1С как «Ошибка».
- Система обозначает статус заказа, таким образом:
– если заказ не проведён в системе, тогда на платформе он будет значиться как «Создан»;
– если проведён, но не имеется подтверждения оплаты, будет статус – «Одобрен»;
– если заказ проведён и имеется подтверждение оплаты, тогда значение изменится на «Доставлен». - В ходе операции в 1С при передаче заказа, где товар обозначен валютой, которой нет в Telcom, может произойти ошибка. Чтобы изменить значение, необходимо вручную внести нужную валюту и интегрировать обменный курс.
Специфика обмена товарами или услугами
- Если пытаться выгружать товары вручную, тогда возможно произойдёт сбой внесённой информации, ведь 1С выгружает данные на русском языке, а система CRM хранит сведения в базе на английском. Но чтобы обезопаситься от подобной ошибки, нужно будет в меню «Единицы Измерения» внести изменения, схожие с программой.
- Если полученная услуга из 1С уже имеет определённое наименование, а артикул не соответствует системе Telcom, даже в таком случае в платформе будет образована новая услуга.
Специфика идентификации обращений из 1С с контрагентами в платформе CRM
- Товар распознаётся по наименованию и артикулу. Если по этим значениям поиск не даст нужного результата, то сканирование будет происходить по скрытому полю «Идентификатор 1С». В крайнем случае, создаётся новая услуга или продукция.
- Контрагент или каталог распознаются по скрытому модулю «Идентификатор 1С», на случай не соответствия создаётся новый каталог или контрагент.
- Обращения на продажу в Telcom распознаются по сгенерированному системой номеру ордера. Сведения о заявках на продажу в CRM лишь обновляются.
Интеграция с ресурсом с помощью CommerceML
Общие сведения
Система Telcom при помощи CommercelML позволяет проводить обмен сведениями, которые описывают услуги или товары предоставляемые сайтом, где в качестве посредника выступает приложение 1С.
Наладка интегрирования обмена с ресурсом
Осуществить наладку можно при помощи модуля «Интеграция» и в сплывающем окне нажать на «Настройки обмена по CommercelML». В образованном окне заполнить поля: внести имя и пароль администратора ресурса, адрес ресурса обработчика запросов (1c_exchange.php) и ответственного пользователя. Далее кликнуть на «Сохранить».
Для придания соответствия статуса нужно выбрать панель настроек и задать конкретные значения.
История операций по обменам
Для изучения сведений необходимо в панели «Настройки соответствия статусов» выбрать модуль «История обменов». В образованных полях появятся такие значения: номер, время, статус, направление и ошибка.
Наладка планировщика обмена с ресурсом
Частота задаётся с помощью функции «Планировщик», для внесения изменения нужно кликнуть на карандаш определённой задачи.
Специфика обмена каталогами с ресурсом
Запланированный обмен задаётся системой Telcom через функцию «Планировщик». Выгрузка сведений осуществляется в зависимости от назначений в формате CommerceML (export или import.xml). В них будет содержаться информация об имени и идентификаторе каталога, стоимости, количестве единиц и другое. Чтобы просмотреть историю, нужно перейти в меню настроек обмена с ресурсами.
Особенности обмена заказами с ресурсом
Обмен осуществляется платформой Telcom по заданным критериям в «Планировщике». Сначала система отсылает запрос на получение заказа, затем присылается необходимая информация.
Чтобы правильно распознавать созданные обращения системой или в ручном режиме, заказы на ресурсе идентифицируются по зашифрованному полю from_sait, оно и будет являться номером ордера. Если обращение создано в ручную, тогда значение from sait будет пустым.
Синхронизация с Google
Общие сведения
С помощью системы Telcom CRM можно настроить модуль «Календарь» и «Контакты» с календарём Google и контактами из Gmail.
Наладка функции
Изначально нужно зарегистрировать само приложение в Гугле. Для этого потребуется совершить такие действия:
- пройти авторизацию в Google;
- перейти в API панель управления;
- кликнуть на «Создание проекта»;
- ввести наименование проекта;
- нажать на «Создать»;
- перейти в меню проекта;
- на веб-странице выбрать «Панель API», кликнуть на «API и Сервисы» и в «Библиотека API» задействовать календарь и контакты;
- после чего в «IAM Администрирование» кликнуть на «Права доступа» и на модуль «Добавить участника»;
- в образованном окне выбрать «Новый проект» внести имя проекта и электронный адрес, далее нажать на «Сохранить»;
- в появившейся панели для авторизации внести URL адрес в такой форме:
для контактов – {site_url}index.php?module=Google&view=List&operation=sync&sourcemodule=Contacts&service=GoogleContacts
для календаря – {site_url}index.php?module=Google&view=List&operation=sync&sourcemodule=Calendar&service=GoogleCalendar - далее кликнуть на «Создание ID» и заполнить значения: ID и Ключи;
- перейти в папку, где установлена система Telcom, открыть модуль (modules/Google/connectors/Config.php) и занести туда предыдущие значения.
Интегрирование контактов с Gmail
- Выбрать меню «Контакты».
- В модуле расширения кликнуть на «Google».
- В образованном окне задать нужные значения и сохранить настройки.
- Если выбрать функцию соответствие полей, тогда откроется дополнительное окно с такими значениями (обращение, имя, фамилия, должность, организация и другое), после заполнения значений необходимо нажать на «Сохранить».
- Далее кликнуть на «Сохранить Настройки» и разрешить поисковой системе управлять контактами Gmail.
- После окончания наладки появится поле с результатом.
Интегрирование с календарём Гугла
- Необходимо перейти в меню «Календарь», нажать на «Список» и кликнуть «Синхронизировать».
- После чего образуется окно с результатом.
Синхронизация с КЛАДР
Общие сведения
Система Telcom позволяет интегрировать классификатор КЛАДР (Классификатор адресов России) с модулями заказов, контактов и контрагентов.
Применение модуля
Потребуется перейти в блок «Адрес модулей, заявок или контактов», далее при помощи подсказки задать нужный город и адрес.
Web-форма интегрирования с веб-ресурсом
Краткая информация
Данная функция позволяет как создавать, так и управлять подобными формами для добавления контактов, заказов и другое.
Формирование web-формы
Потребуется перейти в «Настройки», выбрать «Веб-формы», кликнуть на «Добавить web-форму». Далее в образованном окне заполнить такие значения: наименование, кто ответственный, требуемый модуль, url, каптча и другое. После чего система Telcom сгенерирует код, который нужно добавить на свой ресурс и нажать на «Сохранить». Для получения подобного кода нужно лишь кликнуть на модуль «Показать веб-форму».