ВСЁ В ОДНОМ

Интеграция с приложениями

Интегрирование с соц. сетями (Facebook, ВКонтакте, Twitter)

Общие сведения

Telcom позволяет отправлять письма покупателям и выполнять импорт сведений из сети VK (не больше 20 писем за раз). Также даёт возможность просматривать сведения из страницы заказчика в различных интернет-сообществах. В качестве модуля аутентификации применяется HybridAuth.

Поддерживаемые направления:

  • VK – отправка и импорт писем;
  • Twitter – создание вида твита, псевдоним пользователя и текст;
  • Facebook – только отправка почты.

Настройка плагина

Для нормальной работы необходимо сразу иметь профили из социальных сетей, если их нет, тогда нужно будет зарегистрироваться.

CRM интеграция с соц. сетямиРегистрация программы в VK проходит в такой очерёдности:

  • авторизация;
  • переход по адресу https://vk.com/dev;
  • нажатие на модуль «Создать приложение»;

CRM интеграция ВКонтакте

  • введение наименования и выбор в качестве «Standalone»;
  • изменение в меню настроек на «Приложение включено и отображение всем», активирование Open API, указание «Адрес ресурса» и «Базовый домен», согласно значениям заданных в Telcom.

CRM Telcom соцсети интеграцияРегистрация программы в Facebook выполняется в такой последовательности:

  • авторизация;
  • переход по адресу https://developers.facebook.com/apps;
  • нажмите на кнопку “Зарегистрироваться” или “Начать”

Telcom CRM интеграция с Facebook

  • заполнить поля приложения и нажать на функцию «Сохранить изменения»;
  • Важно помнить значения «Идентификатор приложения» и «Секрет приложения»;

Telcom CRM интеграция с Facebook

Регистрация программы в Twitter осуществляется по таким шагам:

  • авторизация;
  • переход по адресу https://dev.twitter.com/apps;
  • нажатие на модуль «Create New App»;
  • заполнение полей, в модуле «Callback» занести сведения от месторасположения в Telcom, а в «Website» – адрес компании. После успешного формирования на вкладке «Keys and Access Tokens» записать значения полей «Consumer Key», «Consumer Secret».

Telcom интеграция с TwitterИзменение настроек в Telcom проходит в таком ключе: потребуется зайти на главное меню «Настройки», кликнуть «Интеграция» и выбрать модуль «Сообщения» и в правом верхнем углу кликнуть на «Изменить», после занесения всех сведений выбрать «Сохранить».

Telcom интеграция с социальными сетямиВ поля вводятся лишь те сведения, которые были даны при формировании приложения в интернет-сообществах. Например, для VK нужно будет заполучить «access token». Тогда потребуется:

  • пройти по адресу – https://oauth.vk.com/authorize?client_id=YOUR_APP_IDD&scope=offline,messages&redirect_uri=https://oauth.vk.com/blank.html&display=wap&response_type=token, и вместо YOUR_APP_IDD установить своё значение ID, от ранее сформированного приложения;
  • в образованном окне пройти аутентификацию от чего имени будут отсылаться письма, далее открыть доступ программы к аккаунту. После чего произойдёт перенаправление на другую веб-страницу https://oauth.vk.com/blank.html, где можно будет скопировать access token и установить в специальное поле в настройках.

Отправление писем – сообщений из CRM

Для отправки письма-сообщения потребуется выбрать определённую запись в «Контактах», «Обращениях» или «Контрагентах», кликнуть на «Отправить сообщение». В образованном окне занести текст и указать URL заказчиков или покупателей, на которых будут отправляться письма – «Facebook URL», «Twitter URL» и прочее.

Telcom интеграция сообщений ВКонтактеЖурнал истории отправленных писем-сообщений

Такая функция будет доступна в модуле «Сообщения» в детальном виде карточки. При её нажатии образуется окно с информацией: текст, время, статус, кому предназначено и привязано это письмо.

Telcom CRM ВКонтактеИмпортирование данных из профиля в интернет-сообществах

Просмотр или загрузка сведений из профилей пользователей интернет-сообществ доступны при условии изменения данных записей в модулях «Контактов», «Контрагентов» и «Обращений». Чтобы начать импортирование информации, нужно выполнить следующее действие:

  • выбрать «Импорт»;
  • в образованном окне занести адрес страницы зарегистрированного пользователя сообщества (если пользователь окажется не аутентифицированный, тогда откроется другое окно, предназначенное для выполнения регистрации);
  • кликнуть на модуль «Загрузить».

Все данные из соцсетей заполняются в пустые поля к карточке заказчика или покупателя, и тут же записываются в базу системы, поэтому нет необходимости кликать на модуль «Сохранить».

TelcomCRM соцсети вконтактеИмпортирование писем-сообщений из соцсетей

Такая функция позволяет выполнять загрузку последних писем (не больше 20), не находящихся в системе Telcom CRM. Чтобы начать импортирование, нужно кликнуть на модуль «Получить сообщение из VK». Если пользователь авторизован, тогда загрузится окно с письмами, в противном случае, потребуется пройти авторизацию в сети.

Интеграция с 1С при помощи Commerce ML

Основная информация

Telcom даёт возможность осуществлять обмен коммерческой информацией заказами и контрагентами, а также позволяет обновлять данные о товарах.

К примеру, наименование продукции начинается с заглавной буквы, это будет означать принадлежность к платформе Telcom, а если с маленькой, тогда к 1С.

TelcomCRM синхронизация с 1ССинхронизация обмена

Настройка в платформе Telcom

Подобная функция даёт возможность включения или отключения обмена сведений с программой 1С. За такое расширение отвечает модуль SPCML Connector. Потребуется совершить определённые действия:

  • зайти в главное меню;
  • перейти в настройки;
  • выбрать пользовательский доступ;
  • в открывающемся окне нажать «Менеджер модулей», и поставить галочку напротив значения «Обмен по CommerceML».

TelcomCRM настройка в 1СНастройка в 1С

Для наладки потребуется совершить такие действия:

  • сформировать узел обмена с ресурсами;
  • задать категорию обмена сведениями – установить наименование, а также выбрать необходимое значения выгрузка товара или обмен заказами. Выделить опцию отгрузка на ресурс и в настройках указать URL, где находится платформа Telcom, далее к адресу нужно будет добавить путь /1c_exchange.php. После чего в полях задать логин, внести пароль и ключ, который можно получить в настройках учётного профиля. Если имеется необходимость для постоянного обмена данными в контроле выгрузки нужно поставить значение «Полная выгрузка» или «Изменённые объекты»;

TelcomCRM настройка в 1С

  • настроить выгрузку товаров – выбрать из реестра имеющуюся организацию, к которой относится список, в таблице перечня обозначить загружаемые каталоги в Telcom, также по необходимости можно будет провести наладку группы выгружаемых товаров из каталогов с помощью функции «Настроить отбор»;

TelcomCRM настройка в 1С

  • задать обмен заказами – кликнуть на вкладке «Основные настройки обмена заказами» и занести сведения в поля согласно указанному описанию (дополнительные реквизиты документа, вид категорий, единица измерения, соглашение, организация, менеджер).

TelcomCRM настройка в 1С

  • Далее перейти на вкладку «Дополнительно» и поставить галочки на «Проводить документы» и «Вести нумерацию по данным сайта». В поле «Соответствие статуса заказа» заносятся значения, соответствующие этим особенностям.
TelcomCRM настройка в 1СОсуществление обмена

Если не проведена автоматическая наладка обмена сведениями с платформой Telcom, потребуется в окне «Узлы обмена с сайтом» выбрать из списка соответствующую запись и в правом углу страницы нажать на модуль «Все действия». Далее из выпадающего окна навести на «Выполнение обмена данными» и нажать на «Выполнить обмен».

TelcomCRM настройка в 1СЧтобы просмотреть результат и время, нужно пройти в «Журнал обмена», который находится в модуле «Все действия», далее выбрать «Выполнение обмена данными» и кликнуть на «События загрузки или выгрузки».

Итог обмена товарами

Результаты обменов товарами

Подобным обменом будет считаться обновление имеющихся и формирование новых товаров в платформе CRM.

TelcomCRM настройка в 1С

TelcomCRM настройка в 1СПри выгрузке из 1С в систему Telcom произойдёт обновление следующей информации:

  • изменение сведений каталога;
  • количество товара на складе;
  • стоимость за единицу;
  • данные об НДС.
TelcomCRM настройка в 1СРезультаты обменов заказами

Подобным обменом будет считаться:

  • отправка заказов из системы Telcom в 1С, которые были изменены ранее при осуществлении операции;
  • изменение сведений по заказам и контрагентам по полученной данным с 1С.

TelcomCRM настройка в 1СTelcomCRM настройка в 1СЕсли заказ был отредактирован во время осуществления обмена, тогда при последующей процедуре не будет происходить выгрузка.

TelcomCRM настройка в 1СОсобенности обмена 1С с платформой

Специфика обмена с 1С

  • При выполнении данного процесса в программе отображаются исключительно заказы, изменённые после обмена с 1C, совершённого последний раз.
  • Статус заказа нельзя будет изменять в самой платформе, если какой-то из документов привязан к 1С.
  • Система позволяет выгружать сведения находящиеся в Telcom.
  • Соответствие заказов платформы с программой проводится по уникальному генерируемому номеру.
  • Нумерация заявок в 1С происходит только по полученным сведениям из системы.
  • При приёме пустого значения в обращениях оно будет распознаваться в 1С как «Ошибка».
  • Система обозначает статус заказа, таким образом:
    – если заказ не проведён в системе, тогда на платформе он будет значиться как «Создан»;
    – если проведён, но не имеется подтверждения оплаты, будет статус – «Одобрен»;
    – если заказ проведён и имеется подтверждение оплаты, тогда значение изменится на «Доставлен».
  • В ходе операции в 1С при передаче заказа, где товар обозначен валютой, которой нет в Telcom, может произойти ошибка. Чтобы изменить значение, необходимо вручную внести нужную валюту и интегрировать обменный курс.

Специфика обмена товарами или услугами

  • Если пытаться выгружать товары вручную, тогда возможно произойдёт сбой внесённой информации, ведь 1С выгружает данные на русском языке, а система CRM хранит сведения в базе на английском. Но чтобы обезопаситься от подобной ошибки, нужно будет в меню «Единицы Измерения» внести изменения, схожие с программой.
  • Если полученная услуга из 1С уже имеет определённое наименование, а артикул не соответствует системе Telcom, даже в таком случае в платформе будет образована новая услуга.

Специфика идентификации обращений из 1С с контрагентами в платформе CRM

  • Товар распознаётся по наименованию и артикулу. Если по этим значениям поиск не даст нужного результата, то сканирование будет происходить по скрытому полю «Идентификатор 1С». В крайнем случае, создаётся новая услуга или продукция.
  • Контрагент или каталог распознаются по скрытому модулю «Идентификатор 1С», на случай не соответствия создаётся новый каталог или контрагент.
  • Обращения на продажу в Telcom распознаются по сгенерированному системой номеру ордера. Сведения о заявках на продажу в CRM лишь обновляются.
Интеграция с ресурсом с помощью CommerceML

Общие сведения

Система Telcom при помощи CommercelML позволяет проводить обмен сведениями, которые описывают услуги или товары предоставляемые сайтом, где в качестве посредника выступает приложение 1С.

TelcomCRM настройка в 1СНаладка интегрирования обмена с ресурсом

Осуществить наладку можно при помощи модуля «Интеграция» и в сплывающем окне нажать на «Настройки обмена по CommercelML». В образованном окне заполнить поля: внести имя и пароль администратора ресурса, адрес ресурса обработчика запросов (1c_exchange.php) и ответственного пользователя. Далее кликнуть на «Сохранить».

Для придания соответствия статуса нужно выбрать панель настроек и задать конкретные значения.

TelcomCRM настройка в 1СИстория операций по обменам

Для изучения сведений необходимо в панели «Настройки соответствия статусов» выбрать модуль «История обменов». В образованных полях появятся такие значения: номер, время, статус, направление и ошибка.

TelcomCRM настройка в 1С планировщикНаладка планировщика обмена с ресурсом

Частота задаётся с помощью функции «Планировщик», для внесения изменения нужно кликнуть на карандаш определённой задачи.

Специфика обмена каталогами с ресурсом

Запланированный обмен задаётся системой Telcom через функцию «Планировщик». Выгрузка сведений осуществляется в зависимости от назначений в формате CommerceML (export или import.xml). В них будет содержаться информация об имени и идентификаторе каталога, стоимости, количестве единиц и другое. Чтобы просмотреть историю, нужно перейти в меню настроек обмена с ресурсами.

Особенности обмена заказами с ресурсом

Обмен осуществляется платформой Telcom по заданным критериям в «Планировщике». Сначала система отсылает запрос на получение заказа, затем присылается необходимая информация.

Чтобы правильно распознавать созданные обращения системой или в ручном режиме, заказы на ресурсе идентифицируются по зашифрованному полю from_sait, оно и будет являться номером ордера. Если обращение создано в ручную, тогда значение from sait будет пустым.

Синхронизация с Google

Общие сведения

С помощью системы Telcom CRM можно настроить модуль «Календарь» и «Контакты» с календарём Google и контактами из Gmail.

TelcomCRM интеграция с GoogleНаладка функции

Изначально нужно зарегистрировать само приложение в Гугле. Для этого потребуется совершить такие действия:

  • пройти авторизацию в Google;
  • перейти в API панель управления;
  • кликнуть на «Создание проекта»;
  • ввести наименование проекта;
  • нажать на «Создать»;
  • перейти в меню проекта;
  • на веб-странице выбрать «Панель API», кликнуть на «API и Сервисы» и в «Библиотека API» задействовать календарь и контакты;

TelcomCRM интеграция с Google

  • после чего в «IAM Администрирование» кликнуть на «Права доступа» и на модуль «Добавить участника»;
  • в образованном окне выбрать «Новый проект» внести имя проекта и электронный адрес, далее нажать на «Сохранить»;
  • в появившейся панели для авторизации внести URL адрес в такой форме:
    для контактов – {site_url}index.php?module=Google&view=List&operation=sync&sourcemodule=Contacts&service=GoogleContacts
    для календаря – {site_url}index.php?module=Google&view=List&operation=sync&sourcemodule=Calendar&service=GoogleCalendar
  • далее кликнуть на «Создание ID» и заполнить значения: ID и Ключи;
  • перейти в папку, где установлена система Telcom, открыть модуль (modules/Google/connectors/Config.php) и занести туда предыдущие значения.

TelcomCRM интеграция с GoogleИнтегрирование контактов с Gmail

  • Выбрать меню «Контакты».
  • В модуле расширения кликнуть на «Google».
  • В образованном окне задать нужные значения и сохранить настройки.
  • Если выбрать функцию соответствие полей, тогда откроется дополнительное окно с такими значениями (обращение, имя, фамилия, должность, организация и другое), после заполнения значений необходимо нажать на «Сохранить».
  • Далее кликнуть на «Сохранить Настройки» и разрешить поисковой системе управлять контактами Gmail.
  • После окончания наладки появится поле с результатом.

Интегрирование с календарём Гугла

  • Необходимо перейти в меню «Календарь», нажать на «Список» и кликнуть «Синхронизировать».
  • После чего образуется окно с результатом.
Синхронизация с КЛАДР

Общие сведения

Система Telcom позволяет интегрировать классификатор КЛАДР (Классификатор адресов России) с модулями заказов, контактов и контрагентов.

Применение модуля

Потребуется перейти в блок «Адрес модулей, заявок или контактов», далее при помощи подсказки задать нужный город и адрес.

Web-форма интегрирования с веб-ресурсом

Краткая информация

Данная функция позволяет как создавать, так и управлять подобными формами для добавления контактов, заказов и другое.

TelcomCRM интеграция веб-формФормирование web-формы

Потребуется перейти в «Настройки», выбрать «Веб-формы», кликнуть на «Добавить web-форму». Далее в образованном окне заполнить такие значения: наименование, кто ответственный, требуемый модуль, url, каптча и другое. После чего система Telcom сгенерирует код, который нужно добавить на свой ресурс и нажать на «Сохранить». Для получения подобного кода нужно лишь кликнуть на модуль «Показать веб-форму».

TelcomCRM интеграция веб-форм

Консультант - WhatsApp