ВСЁ В ОДНОМ

Контрагенты и контакты в CRM

Краткая информация.

Все действия любой организации нацелены исключительно на клиентов. И правильно спланированное администрирование и постоянная работа с клиентской базой является одним из наиболее важных аспектов для управления с потенциальными заказчиками. Поэтому в Telcom CRM сделан акцент на таких видах потребителей:

  • обращение – (лид) заказчик или покупатель, который ещё не совершал сделок, но в любой момент может сделать заказ;
  • контакт – физическое лицо или представитель организации;
  • контрагент – предприятие, компания, группа и другие.

Здесь будет храниться вся основная информация о контактах клиентов, организаций. Также для улучшения своей деятельности имеется возможность занести и новые данные о своих сотрудниках или партнёрах.

Продажа осуществляется таким методом:

  • на основе первой заявки потенциального заказчика создаётся обращение и, независимо от того, будет совершена сделка или нет, такая запись уже содержит всю необходимую информацию о покупателе, заказчике или организации;
  • статус контакта станет отображаться до тех пор, пока не будет понятно о вероятности осуществления сделки. После подтверждения того, что соглашение преобразуется в потенциальную возможность, сразу автоматически создаётся запись «Контрагента» и «Контакта», а функция «Обращение» удаляется.

Такие действия нужны для того, чтобы не перегрузить систему Telcom CRM бесполезными сведениями. Поэтому сохранятся лишь те «Контакты и Контрагенты», которые действительно будут совершать сделки.

Telcom CRM - ОбращенияМодуль обращения

Краткие сведения.

Обращение или можно сказать Заявка – это первый шаг для сотрудничества с покупателем. Но ещё неизвестно приведёт это к положительному завершению операции или нет. Поэтому пока не станет ясно, что сделка пройдёт успешно, Telcom CRM не свяжет контактную информацию «Контрагентов и Контактов».

При создании обращения заносятся следующие сведения:

  • контактная информация;
  • работа с обращениями;
  • источник основания обращений.

Такие сведения сохраняются как основные, но в любой момент при необходимости администратор может внести изменения типов и количества данных. Имеется также возможность копировать некоторые заявки с незначительно изменённой информацией.

Меню навигации в модуль списка обращений

Находится в основном разделе меню навигации «Маркетинг», «Обращение». Все сведения содержится в полном соответствии с деятельностью. В списке будут указаны: имя, фамилия, предприятие, контактная информация, кто ответственный. И все возможные действия: удалять, редактировать, отправлять, добавлять комментарии, экспортировать, импортировать.

Telcom CRM - ЛидыКарточка Обращений (лидов)

Она отображает такие сведения:

  • имя пользователя, создавшего обращение;
  • фамилия, являющаяся ссылкой на заявку;
  • контактный номер для быстрой связи;
  • источник создания заказа;
  • ссылка на ресурс;
  • электронный ящик;
  • кто ответственный;
  • город и страна.

Telcom CRM - Подробные обращенияПодробная информация

После перенаправления в навигации “Подробнее” вид карточки Обращения (лида) к основным полям прибавляются другие:

  • номер заявки – задаётся автоматически системой Telcom CRM;
  • отрасль – показывается направление предприятия или компании;
  • должность – указывается назначенное лицо, представляющее интересы компании;
  • годовая прибыль – вносится примерное значение прибыли;
  • число работников – заносится количество персонала;
  • вторая почта – устанавливается дополнительная контактная информация;
  • рейтинг – отображает перспективность заявок;
  • адрес – идентифицирует адрес сведений;
  • описание – показывает сведения об обращениях и т. д.

Связанные объекты

Любые заявки в системе совмещены с другими объектами и могут содержать следующие сведения: комментарии, звонки, действия, документы, сообщения, продукцию и услуги. Поэтому некоторую информацию можно связать с уже существующими обращениями.

Модуль контрагенты

Основная информация.

Самым действенным способом создания «Контрагентов» считается метод из обращений. Но иногда полезно выводить информацию о них непосредственно в самой системе, чтобы получить сведения о конкурентах и контактах. Ведь все данные о потребителе, покупателе или заказчике содержат ссылки на контакты, поэтому рекомендуется заносить материал о контрагенте в самую последнюю очередь.

Для внесения нового заказчика нужно в меню быстрого создания выбрать модуль «Контрагент», «Маркетинг», «Контрагенты», «Добавить». Появится возможность заполнить всю необходимую информацию. Желательно вносить лишь те данные, которые наиболее важны для организации или компании. Менее значимые окна можно оставить пустыми, и они будут во время настройки удалены администратором. Если систему используют сразу несколько сотрудников, имеется возможность создать общий стандарт для принятия сведений. После занесения всей информации выбрать модуль «Сохранить».

Telcom CRM - Список КонтрагентовСписок контрагентов

Весь перечень материалов о покупателях, заказчиках станет доступен в меню модуля «Маркетинг и продажи», «Контрагенты». Перечень построения составляется с учётом деятельности бизнеса. Кроме этого для эффективности, система может автоматически анализировать списки.

По умолчанию в таблице отображаются такие поля: номер заказчика или покупателя, город, веб-ресурс, телефон и ответственный. Где на странице перечня «Контрагентов» открыты следующие возможности: изменить, удалить, написать комментарий, отправить почту или смс, экспортировать и импортировать.

Telcom CRM - Карточка контрагентаКарточка контрагента.

Для перехода нужно зайти в «Контрагент», «Все», «Новые технологии». Сразу отобразятся такие поля:

  • контрагент – обычно заносится в виде названия организации, является ссылкой на заказчика, покупателя;
  • сайт – вносится адрес сайта организации;
  • телефон, почта – указываются основные контактные сведения предприятия;
  • ответственный – назначается менеджер, отвечающий за заказчика;
  • город, страна – устанавливается адрес компании.

Telcom CRM - КонтрагентыПодробный вид контрагента.

При перенаправлении на эту функцию откроются следующие возможности:

  • номер – задаётся автоматически;
  • название – заносится короткое имя компании;
  • отрасль – указывается деятельность предприятия;
  • годовой доход – показываются примерные сведения о прибыли;
  • входит в группу – используется при создании дочерних сообществ;
  • число работников – заносится количество сотрудников;
  • дополнительная почта – предоставляются второстепенные контактные сведения;
  • рейтинг – показывает перспективность для сотрудничества;
  • форма – заполняется с учётом деятельности компании;
  • социальные сети – вносятся дополнительные контакты;
  • создано, отредактировано и другие – не изменяется;
  • не отправлять почту – устанавливается флажок, исключающий заявку из списка рассылок;
  • ИНН КПП – заполняются реквизитные данные предприятия;
  • тип – классифицируется по образу заказчика, покупателя, партнёра;
  • оповещение ответственного исполнителя за контакт – задаётся такая функция, чтобы при каких-то изменениях данных приходило уведомление на его почту;
  • адрес – указываются адреса компании;
  • описание – заносятся сведения о контрагенте.

Скомбинированные объекты.

При сотрудничестве с заказчиками, покупателями в Telcom CRM появляется информация, которая непосредственно соединена с каждым из них, через: комментарии, контакты, сделки, предложения, счета, заявки, товары, платежи, переводы, сообщения и многое другое.

Модуль контакты

Основные сведения

Контактом в системе считается лицо, которое является потенциальным клиентом или сотрудником организации. Его можно создать при редактировании обращения или сразу занести в Telcom CRM.

Telcom CRM - контактыОбзор списка контактов

Он расположен в навигации модуля «Маркетинг», «Контакты», а само содержание настраивается в соответствии с бизнесом. Также система Telcom CRM использует настроенные каталоги для проведения анализов.

В таблице по умолчанию расположены такие элементы: имя и фамилия, должность, контрагент, электронная почта, телефон и ответственный. Выбрав необходимую запись из списка, и нажав на модуле в виде 3-ёх точек, сразу откроются доступные действия: изменить, удалить, экспортировать, импортировать, отправить сообщение, добавить комментарий.

Telcom CRM - карточка контрагентовВид и поля карточки контактов

В ключевых полях расположены следующие сведения: имя и фамилия, главный телефон, контрагент, должность, почта, ответственный, страна и город.

Telcom CRM - карточка контактаПодробный вид

При переходе на него откроются следующие дополнительные функции:

  • контакт – прономеровывается системой автоматически;
  • другой телефон – записываются вспомогательные контактные сведения (второй факс, почта или телефон);
  • источник создания заявки – вносится, откуда пришёл контакт;
  • отдел – заносится филиал, где работает контрагент;
  • день рождения – вносятся сведения даты рождения;
  • ассистент – устанавливается информация об ассистенте;
  • начальник – записывается имя директора, если другие его данные имеются в системе;
  • рекомендации – используется для советов клиентов по работе с другими заказчиками или покупателями;
  • уведомление ответственного – устанавливается, чтобы с помощью электронной почты знать обо всех изменениях;
  • вконтакте – заносятся контакты социальных сетей;
  • изменено, дата – формируются автоматически системой, поэтому не редактируются;
  • из обращения – галочка обозначает, что контрагент был преобразован из обращения, также не поддаётся редактированию;
  • сведения пользователя портала – даёт возможность доступа клиентов к «Клиентскому порталу»;
  • адрес – позволяет внести основной, а также дополнительные контактные адреса;
  • описание – заносятся текстовые материалы о контактах;
  • изображение контакта – устанавливаются картинки только в jpg, gif, png форматах.

Объединённые объекты

Они могут быть связаны с контактами, через комментарии, сделки, действия, сообщения, заявки, предложения, закупки, проекты, активы, поставщики, заказы, товары, услуги, документы, счета и другое.

Клиентский портал

Такая функция открывает доступ к «Клиентскому порталу самообслуживания», с ограничениями доступа в возможности «Технической поддержки» в системе Telcom CRM.

И если открыть контакту допуск к такой функции через «Информацию пользователя портала» и нажать сохранить, тогда система создаст письмо (с учётной записью, кодом) и отправит его к контакту.

Консультант - WhatsApp