ВСЁ В ОДНОМ

Начало работы с CRM

TelcomCRM (Customers Relationship Management) – в переводе означает «Управление отношениями с клиентами». Профессиональная Облачная система управления для автоматизации продаж и маркетинга. CRM не требует установки дополнительных программ.

Системой CRM можно сразу пользоваться после регистрации через браузер Google, Firefox, Opera или стандартный интернет-браузер MSIE с открытым доступом использования Cookies и JavaScrip, а также монитор с разрешением не менее 1024 на 768 точек.

TelcomCRM начало работыВход в CRM систему

Доступ к Telcom CRM выполняется путём ввода в браузер адресной строки, полученной от администратора. Открывается панель, вводите логин и пароль, далее нажимается кнопка входа.

Внимание: для упрощения работы многие браузеры предлагают сохранить внесённые данные. Если нет уверенности в хорошей защищённости компьютера или в случае потери переносного устройства, доступ получит даже неавторизованный пользователь, поэтому такую функцию лучше не применять.

Главная панель Telcom CRM

После входа в систему Telcom CRM открывается «Главная страница пользователя». Сначала она будет пустой, а настройки установлены по умолчанию. Видоизменения интерфейса появятся по мере заполнения, внесения данных и введения индивидуальных сведений. Порядок ввода блоков также можно легко менять, перетаскивая их с помощью мыши на определённое место.

TelcomCRM главная панельНазвание типовых виджетов (блоков) и описание:

  • журнал: показывает историю изменения конкретных записей в системе;
  • воронка продаж: оценка этапов событий или задач по модулю сделки;
  • ближайшие события: выдаёт самые близкие поставленные цели с разными статусами (запланированные, незапланированные, в процессе исполнения);
  • просроченные действия: показывает невыполненные события или задачи;
  • облако тегов: отображает список категорий, метки или ключевые слова.

Чтобы создать дополнительную панель, нужно выбрать в выпадающем меню «Ещё» и «Добавить панель», а при необходимости упорядочить и сами вкладки.

Виджеты TelcomCRM

По умолчанию в системе уже созданы основные типовые виджеты: чтобы отобразить на главной панели элемент программы, нужно выбрать «Добавить виджет». В списке отобразятся все имеющиеся включённые модули, которые полностью подстраиваются под персональные запросы.

TelcomCRM главная панель - виджеты

Виджет под индивидуальные требования: для добавления блока необходимо выбрать из имеющегося списка или создать фильтр в окне модуля. Нажать «Добавить виджет» и «Виджет по фильтрам». Далее в колонке кликнуть на соответствующий модуль, изменить поля и сохранить.

TelcomCRM виджет по фильтрам

Навигация (Меню) CRM

Благодаря тщательно продуманной навигации имеется возможность быстрого получения доступа к любой информации. Также из-за схожести работы системы и web-страниц, для ускорения можно задействовать режим вкладок и горячие клавиши в самих браузерах. А удобный функционал в виде иерархических списков позволяет за минимальное время вызвать требуемое окно или нужную страницу.

Важно: единственное, что не рекомендуется – это пользование стрелками в браузере назад или вперёд, так как из-за постоянной генерации системы, это вызывает сбой при переходах с одной на другую страницу.

 

TelcomCRM навигация менюВ верхней панели будет открыт доступ к следующим опциям модулей:

  1. область навигациипозволяет легко перемещаться между функциями и списками;
  2. поискдаёт возможность быстрого поиска нужной информации;
  3. быстрый вводдаёт возможность моментального ввода информации в любой модуль;
  4. инструментыоткрывает функции калькулятора, календаря, отчетов, планировщик задач, документации, управление аккаунтом;

Редактирование навигации происходит нажатием на меню “настройка”, далее “конфигурация” и “редактор меню”. Чтобы добавить модуль в определённую группу навигации, следует под ней выбрать «Скрытый модуль», а при необходимости задать свою последовательность.

TelcomCRM настройка навигации

Мои настройки

В данном окне можно отредактировать свою учётную запись и вводить персональные сведения: поменять пароль, задать подпись, выбрать валюту, управлять встроенным почтовым клиентом, поместить фотографию, разместить мои группы, выставить часовой пояс, настроить календарь. Но если администратор не санкционировал использование такой функции, тогда поле не сможет быть изменено пользователем. Язык интерфейса и тема оформления также выполняется с разрешения администратора.

TelcomCRM настройка аккаунта

Безопасность

Важно: для безопасности рекомендуется не менее 1-2 раза в месяц осуществлять замену паролей. Код должен быть сложный, содержать более 8 знаков, а в качестве символов использовать только комбинацию из цифр, латинских заглавных и прописных букв.

Права на доступ Telcom CRM

Они устанавливаются исключительно администратором в процессе настройки и бывают для:

  • разрешения к отдельным модулям;
  • просмотра информации;
  • изменения сведений;
  • удаления материалов;
  • экспорта и импорта данных.

Telcom CRM безопасностьВ этом случае система разрешает осуществлять действия, открытые исключительно администратором и для изменения прав доступа потребуется обращение к нему.

Ключевые моменты

С помощью CRM системы, не проводя сложных настроек, можно автоматически конвертировать любой без исключения запрос в потенциальную сделку. Для начала работы Telcom CRM рекомендуется внести лишь важные сведения активных клиентов, название компании как контрагента и контактные данные сотрудников. После чего расширится функционал по работе с клиентом. Далее следует занести самые основные данные о предлагаемом товаре. И чем быстрее запустить процесс автоматизации, тем эффективнее будет развиваться бизнес.

Консультант - WhatsApp